※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

SK하이닉스 - 6년 만의 최대 실적 전망

📈목표주가 : 24만원→28만원(상향) / 현재주가 : 21만5000원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
- 고 수익 HBM 매출 비중이 DRAM 매출의 1/3을 차지, 올해 DRAM ASP가 +79% YoY 상승하며 실적 개선 견인.
- AI 데이터센터 확대에 따른 고용량 스토리지 엔터프라이즈 SSD(eSSD)의 수요 증가로 1분기 흑자 전환한 NAND 부문이 2분기부터 큰 폭의 실적 개선 전망.
- 2024년, 2025년 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 19.1%, 21.5% 상향한 21.9조원, 30.4조원으로 상향 조정.

농심 - 중장기 성장을 위한 투자는 긍정적

📈목표주가 : 50만원→55만원(상향) / 현재주가 : 54만4000원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
- 증가하는 국내외 라면 수요 대응을 위해 신규 물류센터 건립 결정.
- 물류 경쟁력 확보는 중장기 성장동력으로 작용할 전망.
- 2분기 매출액 8,982 억원(YoY 7.2%), 영업이익 518 억원(YoY -3.5%) 예상.

심텍 - 굿 뉴스를 체크하자

📈목표주가 : 4만1000원→4만5000원(상향) / 현재주가 : 3만3900원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
- 2024년 하반기에 북미 스마트폰 업체향 MCP 및 SiP의 추가 매출 반영으로 실적 상향.
- 2024년, 2025년주당순이익(ESP)을 각각 22.6%, 12.1%씩 올려 잡음.
- 북미 스마트폰 업체향 MCP 공급 확대, 2024년 매출과 영업이익 상향
- 2분기 영업이익은 6분기 만에 71억원의 흑자전환(yoy/qoq) 예상. 연간 영업이익은 2023년 -881억원에서 2024년 534억원, 2025년 1158억원으로 증가 추정.

롯데이노베이트 - AI, 메타버스, 전기차: 핫한 사업부 모두 보유

📈목표주가 : 3만8000원(신규) / 현재주가 : 2만7900원
투자의견 : 매수(신규) / 상상인증권

[체크 포인트]
- 롯데그룹사 내 SI 기업으로, 안정적인 현금흐름과 성장. 5개년 평균 매출액 성장률은 11% 수준이며, 매출 총이익율도 지난 5년간 10% 수준을 유지 중.
- 24년 매출액 1조3085억원(YoY+9.3%), 영업이익 587억원(YoY+3.2%) 전망. 계열사 클라우드/AI 전환 일감과 EVSIS의 하반기 북미 진출이 장기적인 실적 개선 이끌 것.
- 21년 120억에 인수한 전기차 충전기업 EVSIS, 21년 매출액 393억원에서 23년804억원을 시현하며 고성장세.

삼성물산 - 안정적 성장 진행 중

📈목표주가 : 23만원→21만원(하향) / 현재주가 : 13만5500원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
- 삼성물산은 바이오가 실적 이끄는 가운데, 기타 부문 이익체력 강화 진행 중. 2022년 사상 첫 영업이익 2조원대로 레벨업 이후에도 2025년까지 연평균 11% 성장 전망.
- 하반기 밸류업 프로그램 통해 주주가치 제고 기대. 제3기 3개년 주주 환원정책(2023~2025년) 시행 중. 2026년까지 보유자사주 전량 소각 예정. 2025년으로 기준연도 변경, 상장계열사 주가 변동, NAV 대비 목표할인율 변경(35%→40%) 등 반영해 목표주가 조정.
- 2분기 매출액 11조5850억원(+9% y-y), 영업이익 7884억원(+2% y-y)으로 시장 기대치 충족 전망.

조아라 기자 [email protected]